Erst einmal geht es um dich.
Wir lernen uns kennen und schauen, was du erreichen möchtest. Erst danach sprechen wir darüber, welche Finanzthemen für dich überhaupt relevant sind.
- Wünsche & Ziele
- Vermögensaufbau & ETFs
- Altersvorsorge & Rentenlücke
- Einkommensabsicherung
- Bestehende Versicherungen
- Kapitalanlage & Immobilien
- Kinder- & Familienvorsorge
- Kurz-, mittel- & langfristige Ziele
Wir müssen nicht alles gleichzeitig angehen. Gemeinsam legen wir fest, welche Themen gerade Priorität haben.
- Altersvorsorge
- Vermögensaufbau
- Absicherung
- Immobilie
Nur ein Beispiel — deine Reihenfolge kann ganz anders aussehen.
Keine Ordner, keine Excel-Tabelle und keine perfekt sortierten Verträge. Wenn bereits etwas besteht, nehmen wir es zunächst auf.
- welche Themen für dich überhaupt relevant sind
- was davon Priorität hat
- welche bestehenden Dinge wir genauer prüfen sollten
- wie die nächsten Schritte aussehen
